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诗画才子屈原于夜梦中邂逅身披奇花异草乘赤豹，立于山悬水涧而痴等爱人的绝色神女——山鬼，自此心中久久萦绕，不能忘怀，于是研磨调彩将神女神采淋漓尽致地画在布绢之上，并作《山鬼》诗一首。屈原和哥哥屈由在街上闲逛，屈原被街上的卖艺杂耍吸引，其中表演的面具女子杂耍技巧很是不错，而且她吟唱的竟然是他做的《橘颂》，正当屈原看得津津有味之际，杂耍女子不小心踩空从空中的绳子上摔下，屈原飞身而起救下了女子。待女子结下面具，屈原发现此人竟然和梦中的山鬼长得一模一样，惊喜之下说话有点孟浪，结果被莫愁女误会对方是登徒子，双方起了冲突，因为楚国的祭祀大典已经开始了，屈原只得随着哥哥赶往大典。楚怀王率领众臣祭祀高台，正式开始一年一度的祭祀河神的祈福仪式，正当一切顺利之际周围的祭祀巫师突然发难，他们都是杀手，好在屈伯庸眼疾手快一把推开楚怀王，挡在楚怀王前面应对杀手，祭台下面的屈原和屈由发现不对赶紧带人救驾，杀手挟持了屈原，楚怀王担心屈原性命，最后放杀手离去。